奈良で相続税理士を選ぶ前に知っておきたいこと｜依頼のタイミングと確認ポイント

ご家族が亡くなられ、相続の手続きを進めなければならないと分かっていても、「税理士に頼むべきなのか」「いつ相談すればいいのか」と迷う方は多くいらっしゃいます。

この記事では、奈良で相続に強い税理士を選ぶためのポイントと、相談のタイミングについて解説します。

相続税の申告に税理士は必要？

相続税の申告は、法律上は自分で行うことも可能です。しかし、相続税の計算には不動産の評価、各種特例の適用判断、名義預金や生命保険の取り扱いなど、専門的な知識が必要な場面が多くあります。

特に以下のようなケースでは、税理士への依頼を強くおすすめします。

• 資産に不動産（自宅・土地・山林など）が含まれる
• 相続人が複数いる
• 生前に贈与が行われていた
• 小規模宅地等の特例の適用を検討したい
• 申告期限（10か月以内）が迫っている

相談はいつすればいい？

相続税の申告期限は、被相続人（亡くなった方）の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。この期限は意外と短く、四十九日や納骨、遗産分割協議などを進めているうちにあっという間に過ぎてしまいます。

理想的な相談のタイミングは、四十九日が終わった頃（死亡後2〜3か月以内）です。この時期であれば、資料の収集や遗産分割の整理にも余裕を持って取り組めます。

ただし、「まだ早いかな」と思わず、気になった時点で相談していただくのが一番です。生前の相続対策のご相談も承っています。

相続に強い税理士を選ぶポイント

相続税申告の実績があるか

税理士にはそれぞれ専門分野があり、すべての税理士が相続に詳しいわけではありません。相続税申告の実績があるか、相続に関する情報発信（ブログ記事やセミナーなど）をしているかを確認しましょう。

不動産評価に精通しているか

相続財産の中でも、不動産の評価は税額に大きく影響します。特に奈良県には、市街化調整区域と非線引き区域が混在する地域や、古都保存法による建築制限がかかる土地など、評価が難しいケースが多くあります。

土地の評価次第で、相続税が数百万円単位で変わることもあります。不動産評価に精通した税理士を選ぶことは、適正な納税のために非常に重要です。

二次相続まで見据えた提案ができるか

相続は一度で終わりではありません。たとえば、先にお父様が亡くなり、次にお母様の相続が発生するという「二次相続」の問題があります。一次相続の時点で二次相続まで見据えた遙産分割や特例の適用を提案できる税理士であれば、トータルの税負担を大きく抑えられる可能性があります。

丁寧に対応してくれるか

相続は、大切な方を亡くされた直後の、精神的にも辛い時期に進めなければならない手続きです。書類の準備や制度の説明を丁寧に行ってくれるか、不安なことを気軽に質問できるかは、とても大切なポイントです。

奈良の相続なら横山千夏税理士事務所へ

横山千夏税理士事務所では、相続税申告を中心に、奈良県内の相続に関するお悩みをサポートしています。

特に、奈良県特有の不動産事情——古都の歴史的風土保存区域の土地、南部の山林や農地、住宅地の広い郊外の戸建てなどの評価にも対応しています。

女性税理士・女性スタッフが中心の事務所ですので、「相続のことはよく分からないけれど、誰に相談すればいいのか…」とお悩みの方も、安心してお話しいただけます。

奈良市の事務所へのご来所のほか、奈良県全域への出張対応・オンライン面談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。